Müşteri ve firma bilgilerini, iletişim geçmişini ve satış fırsatlarını bir araya getirerek ticari ilişkileri düzenli ve izlenebilir hâle getirir.
← Tüm modüllere dönMüşteriyle ilk temastan teklif ve takip aşamalarına kadar ticari sürecin görünür olmasını sağlar. Görüşme notları, sorumlular ve planlanan aksiyonlar aynı müşteri kaydı altında toplanarak ekipler arasında bilgi sürekliliği sağlanır.
Müşteri veya firma kartı ve ilgili iletişim kişileri tanımlanır.
Görüşme notları, talepler ve müşteriyle yapılan çalışmalar kaydedilir.
Satış fırsatları ve teklifler aşama, sorumlu ve hedef tarih bilgileriyle takip edilir.
Planlanan görüşmeler ve aksiyonlar izlenir; müşteri ve fırsat durumları değerlendirilir.
